(一)掌握纳税人的相关信息和规划意向

1.掌握纳税人的情况

中产阶级情况，收入情况等。；组织模式、财务状况、融资意愿、可能性定位、现代税收等。

2.规划意图

现实生活利益和长远利益；自身利益和家庭利益

3.获取与纳税人规划相关的信息

对相关税收政策法规进行整理、收集和分类

(二)评估和讨论企业纳税问题

在进行税务筹划之前，对筹划企业进行全面的纳税评估是非常合适的。通过纳税评估，可以了解企业的内部控制制度、涉税会计处理、增值税、沈阳代理记账公司近两年的纳税研究、纳税错误及症结、纳税违规记录、纳税企业之间的关系等。